Para vender participação societária
Vender ou negociar quotas sem laudo técnico é entrar na sala sem munição. Anos construindo um legado merecem avaliação correta. Quem chega à mesa com o laudo controla a narrativa.
Valuation · Fusões & Aquisições
Valuation e Fusões & Aquisições conduzidos pela equipe do MCK Advogados. Para empresários que tomam decisões de milhões e precisam de base técnica, não de chute.
Quando faz sentido
Em uma negociação séria (venda, compra, sucessão, captação ou disputa), chutar o valor da empresa é caro. Saber quanto ela realmente vale é o que separa quem controla a narrativa de quem aceita o que oferecem.
Vender ou negociar quotas sem laudo técnico é entrar na sala sem munição. Anos construindo um legado merecem avaliação correta. Quem chega à mesa com o laudo controla a narrativa.
Movimentações no quadro societário acontecem por muitos motivos. Em qualquer cenário, a base técnica de avaliação evita desentendimentos e pode constar formalmente no Contrato Social ou Acordo de Sócios.
Investidores e instituições financeiras exigem um valuation que demonstre o valor atual e o impacto de novos projetos. Sem isso, a captação não anda, ou anda em condições piores que as merecidas.
Holdings e grupos empresariais enfrentam decisões estruturais que afetam o valor de mercado. O laudo feito na fase de planejamento mitiga riscos fiscais, tributários e jurídicos, orientando para os melhores resultados sucessórios.
Disputas societárias, partilhas, falecimentos, divórcios e fraudes geram divergência sobre o valor da empresa. Um laudo tecnicamente defensável é o que permite que o valor justo prevaleça em conciliações ou processos.
Conceito
Valuation é a determinação do valor econômico de uma empresa, negócio, projeto ou SPE. Em outras palavras: dinheiro, documento, relatório. Em até 30 dias, você tem o laudo técnico na mão, com defesa formal das premissas usadas e prontidão para suportar uma decisão estratégica.
O laudo serve para negociar com fundamento. Para entrar em uma sala de reunião, em um processo ou em uma assembleia sabendo exatamente quanto sua empresa vale, e o porquê.
Metodologia
Quatro abordagens consolidadas no mercado. Escolhemos a combinação certa para o seu caso. E defendemos as premissas em cada linha do laudo.
Avalia a empresa pela capacidade futura de gerar caixa: projeção dos fluxos operacionais ao longo do tempo, trazidos a valor presente por uma taxa de desconto compatível com o risco do negócio. Indicada para empresas em operação com histórico mínimo de resultados.
Estima o valor a partir de indicadores observados em empresas comparáveis ou em transações recentes do mesmo setor. Múltiplos de EBITDA, receita ou lucro refletem como o mercado precifica negócios semelhantes. Referência fundamental em operações de M&A.
Avalia a empresa pelo valor econômico de seus ativos e direitos, líquidos das obrigações, com ajustes para refletir valores de mercado e contingências. Indicado para empresas intensivas em ativos, operações com baixa geração de caixa ou cenários de reorganização.
Lucro normalizado, EBITDA, ROI, payback, sinergias específicas. Refletem como compradores reais tomam decisões, priorizando previsibilidade, risco percebido e tempo de recuperação do capital. Aplicáveis especialmente em PME e em negociações reais de M&A.
Como funciona
Reunião para entender a empresa, o setor, a finalidade do laudo e as expectativas do empresário. Aqui se define escopo, metodologia adequada e cronograma.
Lista objetiva do que o empresário precisa entregar: demonstrações financeiras, contratos relevantes, posição patrimonial. Suporte da nossa equipe para organizar o que for necessário.
Aplicação das metodologias adequadas ao caso, cruzamento de dados e construção das premissas. Etapa conduzida por especialistas com visão de mercado, não apenas teoria.
Relatório técnico formal com defesa das premissas e dos números. Apresentação presencial ou remota para alinhamento. Em até 30 dias do início dos trabalhos.
M&A
O laudo é o ponto de partida. Quando o objetivo é vender, comprar ou fundir empresas, a operação completa é conduzida pela equipe do MCK Advogados: estruturação de due diligence, redação de minutas contratuais, negociação dos termos, acompanhamento até o closing.
Visão negocial e segurança jurídica em cada passo da transação, sustentadas pelo time multidisciplinar do escritório.
Quem está por trás
Desde 2008, o MCK Advogados atua em direito empresarial, tributário, trabalhista e cível. Estrutura completa para conduzir Valuation e M&A com visão negocial e segurança jurídica integrada.
Escritório full service desde 2008
O laudo entra na mesa de negociação e sai com escritório que defende ele se virar disputa. Combinação rara fora de bancas grandes.
MCK Advogados atua em todas as áreas do direito empresarial. Quando o caso passa por tributário, societário ou trabalhista, a resposta sai da mesma casa.
Cinco unidades MCK em Minas Gerais e São Paulo. Reuniões presenciais ou remotas. Você escolhe.
Premissas documentadas e fundamentadas para sustentar negociação, assembleia, processo ou auditoria. Sem espaço para "achismo".
Conheça quem conduz
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Preencha o formulário abaixo. Nossa equipe entrará em contato em até 1 dia útil para agendar uma conversa inicial e entender o escopo do seu caso.
Perguntas frequentes
Depende do porte, complexidade e finalidade do laudo. O diagnóstico inicial define escopo e investimento, sem compromisso.
Em média, 30 dias do início dos trabalhos até a entrega do laudo final.
Atendemos empresas com faturamento a partir de R$ 5 milhões. Casos abaixo são avaliados individualmente.
M&A, sucessão, partilha, captação de recursos, entrada ou saída de sócios, disputa societária, planejamento estratégico.
Sim. Operações completas de M&A (buy side e sell side) são conduzidas pela equipe do MCK Advogados, do laudo de Valuation até o closing.
Acordo de confidencialidade (NDA) é assinado antes de qualquer troca de documentos sensíveis. Padrão da casa.
Sim. Atuação nacional. Reuniões presenciais nas 5 unidades do MCK ou remotas.
Em até 30 dias, você tem o laudo técnico que sustenta a sua próxima decisão.
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