Para vender participação societária
Vender ou negociar quotas sem laudo técnico é entrar na sala sem munição. Anos construindo um legado merecem avaliação correta. Quem chega à mesa com o laudo controla a narrativa.
Valuation · Fusões & Aquisições
Valuation e Fusões & Aquisições conduzidos pela DNA PPS, com a retaguarda jurídica do MCK Advogados. Para empresários que tomam decisões de milhões e precisam de base técnica — não de chute.
Quando faz sentido
Em uma negociação séria — venda, compra, sucessão, captação ou disputa — chutar o valor da empresa é caro. Saber quanto ela realmente vale é o que separa quem controla a narrativa de quem aceita o que oferecem.
Vender ou negociar quotas sem laudo técnico é entrar na sala sem munição. Anos construindo um legado merecem avaliação correta. Quem chega à mesa com o laudo controla a narrativa.
Movimentações no quadro societário acontecem por muitos motivos. Em qualquer cenário, a base técnica de avaliação evita desentendimentos — e pode constar formalmente no Contrato Social ou Acordo de Sócios.
Investidores e instituições financeiras exigem um valuation que demonstre o valor atual e o impacto de novos projetos. Sem isso, a captação não anda — ou anda em condições piores que as merecidas.
Holdings e grupos empresariais enfrentam decisões estruturais que afetam o valor de mercado. O laudo feito na fase de planejamento mitiga riscos fiscais, tributários e jurídicos — e orienta para os melhores resultados sucessórios.
Disputas societárias, partilhas, falecimentos, divórcios e fraudes geram divergência sobre o valor da empresa. Um laudo tecnicamente defensável é o que permite que o valor justo prevaleça em conciliações ou processos.
Conceito
Valuation é a determinação do valor econômico de uma empresa, negócio, projeto ou SPE. Em outras palavras: dinheiro, documento, relatório. Em até 30 dias, você tem o laudo técnico na mão — com defesa formal das premissas usadas e prontidão para suportar uma decisão estratégica.
O laudo serve para negociar com fundamento. Para entrar em uma sala de reunião, em um processo ou em uma assembleia sabendo exatamente quanto sua empresa vale — e por quê.
Metodologia
Quatro abordagens consolidadas no mercado. Escolhemos a combinação certa para o seu caso — e defendemos as premissas em cada linha do laudo.
Avalia a empresa pela capacidade futura de gerar caixa: projeção dos fluxos operacionais ao longo do tempo, trazidos a valor presente por uma taxa de desconto compatível com o risco do negócio. Indicada para empresas em operação com histórico mínimo de resultados.
Estima o valor a partir de indicadores observados em empresas comparáveis ou em transações recentes do mesmo setor. Múltiplos de EBITDA, receita ou lucro refletem como o mercado precifica negócios semelhantes — referência fundamental em operações de M&A.
Avalia a empresa pelo valor econômico de seus ativos e direitos, líquidos das obrigações, com ajustes para refletir valores de mercado e contingências. Indicado para empresas intensivas em ativos, operações com baixa geração de caixa ou cenários de reorganização.
Lucro normalizado, EBITDA, ROI, payback, sinergias específicas. Refletem como compradores reais tomam decisões — priorizando previsibilidade, risco percebido e tempo de recuperação do capital. Aplicáveis especialmente em PME e em negociações reais de M&A.
Como funciona
Reunião para entender a empresa, o setor, a finalidade do laudo e as expectativas do empresário. Aqui se define escopo, metodologia adequada e cronograma.
Lista objetiva do que o empresário precisa entregar: demonstrações financeiras, contratos relevantes, posição patrimonial. Suporte da nossa equipe para organizar o que for necessário.
Aplicação das metodologias adequadas ao caso, cruzamento de dados e construção das premissas. Etapa conduzida por especialistas com visão de mercado — não apenas teoria.
Relatório técnico formal com defesa das premissas e dos números. Apresentação presencial ou remota para alinhamento. Em até 30 dias do início dos trabalhos.
M&A
O laudo é o ponto de partida. Quando o objetivo é vender, comprar ou fundir empresas, a operação completa é conduzida pela DNA PPS: estruturação de due diligence, redação de minutas contratuais, negociação dos termos, acompanhamento até o closing.
O MCK Advogados entra como retaguarda jurídica em todas as etapas — garantindo que a operação tenha visão negocial e segurança jurídica em cada passo da transação.
Quem está por trás
Os mesmos sócios que fundaram o MCK Advogados em 2008 conduzem a DNA PPS. Uma estrutura única de consultoria estratégica com retaguarda jurídica integrada.
Empresa especializada em operações estratégicas
Escritório full service desde 2008
O laudo entra na mesa de negociação e sai com escritório que defende ele se virar disputa. Combinação rara fora de bancas grandes.
DNA PPS focada em PPS e M&A para empresários — não generalista. Resultado documentado em elisão fiscal e estruturação patrimonial.
Cinco unidades MCK em Minas Gerais e São Paulo. Reuniões presenciais ou remotas — você escolhe.
Premissas documentadas e fundamentadas para sustentar negociação, assembleia, processo ou auditoria. Sem espaço para "achismo".
Conheça quem conduz
Vídeo será carregado aqui assim que disponibilizado.
Solicite seu diagnóstico
Preencha o formulário abaixo. Nossa equipe entrará em contato em até 1 dia útil para agendar uma conversa inicial e entender o escopo do seu caso.
Perguntas frequentes
Depende do porte, complexidade e finalidade do laudo. O diagnóstico inicial define escopo e investimento — sem compromisso.
Em média, 30 dias do início dos trabalhos até a entrega do laudo final.
Atendemos empresas com faturamento a partir de R$ 5 milhões. Casos abaixo são avaliados individualmente.
M&A, sucessão, partilha, captação de recursos, entrada ou saída de sócios, disputa societária, planejamento estratégico.
Sim. Operações completas de M&A — buy side e sell side — são conduzidas pela DNA PPS, com retaguarda jurídica do MCK Advogados.
Acordo de confidencialidade (NDA) é assinado antes de qualquer troca de documentos sensíveis. Padrão da casa.
Sim. Atuação nacional. Reuniões presenciais nas 5 unidades do MCK ou remotas.
O MCK Advogados é o escritório full service. A DNA PPS é a empresa do ecossistema MCK especializada em operações estratégicas (PPS e M&A) — com a retaguarda jurídica do escritório quando o caso pede.
Em até 30 dias, você tem o laudo técnico que sustenta a sua próxima decisão.
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